Agents Généraux AXA Prévoyance & Patrimoine

Ce réseau spécifique d'Agents Généraux dispose d'une expertise pointue en assurance de personnes, dédiée à la clientèle des indépendants (professions libérales, cadres supérieurs et chefs d'entreprise). Leur intervention porte sur une Protection Financière «sur mesure» des revenus et du patrimoine. Ils sont principalement localisés en Ile-de-France et dans les grandes villes de province.
Ce réseau spécialisé sur l'assurance de personnes pour cadres supérieurs, professions libérales et chefs d'entreprise apporte au client un service à forte valeur ajoutée en lui fournissant, par exemple, un diagnostic social et patrimonial sur mesure.

Vous souhaitez faire des choix d'épargne et placements pertinents par rapport à votre propre situation, vous disposez de peu de temps, vous voulez vous appuyer sur un expert de confiance.

Vous écouter, vous informer et vous guider à chaque étape de votre vie dans un environnement social, fiscal et juridique en constante évolution, tels sont les objectifs de votre Agent Général AXA Prévoyance et Patrimoine.

Votre Agent Général AXA Prévoyance et Patrimoine est un spécialiste pour établir le bilan de votre situation sociale et patrimoniale, pour vous apporter des solutions sur mesure de santé, prévoyance, retraite, banque et placements et vous accompagner tout au long de votre vie personnelle et professionnelle.

MA METHODE DE TRAVAIL: UN DIAGNOSTIC PRECIS
Avant toute préconisation, je réalise avec vous un diagnostic précis de votre situation.

Ce diagnostic se présente comme un bilan avec un actif et un passif:

A l'Actif, je recense avec vous toutes vos garanties existantes (garanties liées à vos revenus, à votre patrimoine, vos contrats d'assurances, ...) et évalue toutes celles auxquelles vous avez droit (prestations des régimes obligatoires en prévoyance et retraite notamment).

Au Passif, vous chiffrez l'ensemble des besoins auxquels vous et votre famille devrez faire face ainsi que les projets que vous souhaitez réaliser.

Mon rôle consiste ensuite à comparer l'Actif et le Passif.

Votre protection personnelle et votre patrimoine
Votre avenir et celui des autres:
Protéger votre famille en cas de décès
Assurer vos proches et vous même en cas d'arrêt d'activité ou d'invalidité
Financer les études de vos enfants
Garantir l'indépendance financière lors de votre retraite
Assurer la couverture de vos crédits personnels

Vos placements et votre patrimoine
Construire des solutions d'épargne pour atteindre vos objectifs personnels (installation des enfants, projet immobilier, ...)
Vous conseiller dans vos placements en fonction de vos objectifs et de leurs échéances, en tenant compte de la conjoncture et des opportunités de marché.
Financer vos projets
Vous apporter également les services d'une grande banque.


Pour le chef d'entreprise
Choisir le statut le mieux adapté


t Optimiser la rémunération selon le dispositif le plus approprié

Assurer la couverture réciproque entre associés

Facilité la transmission de l'entreprise


Mes partenaires :
AXA ,AGIPI, AXA Banque, AXA Epargne Entreprise, APRS, ANPERE, AXA Managers, AXA Gestion Privée
Pour l’entreprise et ses salariés

Assurer une sécurité financière aux salariés et à leurs familles grâce à des solutions collectives

Financer les engagements sociaux de fin de carrière
(voir plaquette)

Optimiser la structure de rémunération (garanties collectives en prévoyance, santé et retraite, épargne salariale)

Garantir la pérennité de l'entreprise dans le cas du décès d'un "homme clé"

Assurer la couverture des prêts professionnels (décès, invalidité et arrêt de travail)

Partenaires privilégiés des experts comptables.


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