Nos solutions pour les particuliers et les entreprises
Vous choisisssez quelqu’un qui vous connaît et qui s’y connaît.
Une approche globale et durable En élargissant à 360° la vision de vos intérêts, nous agissons pour vous en prenant en compte vos activités, vos besoins, l’existence de vos proches ou associés, votre manière d’appréhender le risque, et vos objectifs in fine. Notre engagement s’opère sur le long terme afin de pouvoir modifier notre action quand vos situations changent ou évoluent.
Prévoyance Nous apportons des solutions anticipées de protection en cas d’événements graves.
Pour les personnes :
- rente d’éducation
- capitaux décès
- assurance crédit
- assurance dépendance
Pour les entreprises :
- garantie homme-clé
- prévoyance associés
Retraite
Nous proposons des montages financiers défiscalisants, générant un revenu régulier pendant la retraite.
Pour les indépendants :- dispositifs de la loi Madelin
- PERP, dispositifs de la loi Fillon
Investissements
Nous vous orientons vers les contrats de placement les mieux adaptés à votre situation tout en optimisant votre fiscalité :
- assurances vie
- contrats de capitalisation
- dispositifs fiscaux et de succession
Patrimoine et successions
Nous vous conseillons afin de permettre l’équité lors de la transmission de vos biens tout en optimisant vos frais de succession :
- démembrement de contrats ou de biens
- aide à la cession d’entreprise
Assurances collectives
Nous proposons des contrats adaptés à la taille et au fonctionnement des entreprises, pour la protection des salariés.
Nous mettons également en place des dispositifs tels que l’épargne salariale, qui servent à la fois la motivation collective, en donnant davantage aux salariés, et aidant à l’optimisation des charges de l’entreprise.